ステークホルダー

利害関係者は、プロジェクトの関係者を追跡するためのプロジェクトモジュールです。利害関係者の中に追加された人は、同時にプロジェクトのメンバーである必要はありません。さらに、XNUMXつのクライアント/アカウントを追加したり、利害関係者に関連するメモを追加したりできます。

機能

これは通常のプロジェクトモジュールです–プロジェクト設定>>モジュールで有効にします。 B2B CRMモジュールがアプリケーションにインストールされている場合、いくつかの高度な機能を利用できます。

モジュールを有効にすると、プロジェクトのトップメニューにあるそれぞれのボタンをクリックして、利害関係者のリストにアクセスできます。リストの下に、利害関係者に関連するメモを追加または編集できます。左側の利害関係者のリストの横には、ボタンがあります。

利害関係者を追加する –データベース（すでに他のプロジェクトにある）で利害関係者を検索し、それをこのプロジェクトに追加します。 B2B CRMモジュールをインストールすると、利害関係者に加えて個人の連絡先を検索して追加できます。
新しい利害関係者 –このプロジェクトに自動的にリンクされる（そして後で他のプロジェクトにリンクできる）新しい利害関係者を作成します。
アカウントを追加する –利害関係者に加えて、利害関係者のリストのすぐ下に表示され、このプロジェクトのクライアントを表すことを目的とした2つのプロジェクトごとにXNUMXつのクライアント/アカウントを追加できます（プロジェクトモジュールのアカウントと混同しないでください）。このオプションは、BXNUMXBCRMモジュールがインストールされている場合にのみ使用できます。

これは、新しい利害関係者のフォームがどのように見えるかです。

既存の利害関係者をプロジェクトにリンクするとき、プロジェクトでの彼/彼女の役割を説明できます。この説明は、その特定のプロジェクトにのみ保存されます。同じ人が別のプロジェクトで別の役割を演じることがあります。

利害関係者が作成されると、次のアクションを実行できます。

関連する権限は、役割と権限のグローバルセクションにあります。

ほとんどの場合、既存のネイティブフィールドで十分ですが、利害関係者はカスタムフィールドを許可します。