ダッシュボードの使用方法（ページのカスタマイズ）

ダッシュボード あなたを許可する ホームページ、プロジェクト概要ページ、およびCRM概要ページ用の完全にパーソナライズされたテンプレートを作成します。 Easy Projectで。

 

目次

役割と権限
機能の使い方
ページテンプレートを適用する別の方法
組み込みページ
コーナー状況

 

役割と権限

のみ 管理者 & 部分管理者 ために "ダッシュボードのカスタマイズ「エリアは、ページテンプレートの作成または編集、およびそれらのユーザーアカウントへの適用に関して、機能を管理することができます。この権限は、ユーザーアカウントのユーザーに付与できます（以下を参照）。

ユーザーに許可が与えられている場合 「ダッシュボードのカスタマイズ」、彼は自分のホームページを自分で編集することができますが、それは彼が他のユーザーのためにそうすることができるという意味ではありません。

 

機能の使い方

に行く 詳細 > 管理 > ダッシュボードのカスタマイズ。 メインページには、次のテンプレートのリストが表示されます。 私のダッシュボード （あなたのパーソナライズドホームページ）、 プロジェクト - ホームページ, CRMプロジェクトの概要。 テンプレートの使用を開始するには、これらのエンティティのいずれかを選択して緑色のボタンをクリックしてください。 "テンプレートの概要「左側です。

あなたが持つことができます XNUMX つのエンティティに対するダッシュボード テンプレートの数は無制限 下記のように。 各テンプレートは その名前と説明で認識される。 この例では、プロジェクトマネージャ、ワーカー、クライアントなど、さまざまなユーザーロールに応じて名前を使用しました。テンプレートの説明を入力することもできます。 新しいテンプレートを追加するには、特定の緑色のボタンをクリックしてください。 右上隅にあります。 ご覧のとおり、各テンプレートには リストの右側にいくつかのオプション.

• ウィジェットのレイアウト - 標準のダッシュボードのパーソナライズ/カスタマイズと同じプロセスで、テンプレートにモジュールを追加/削除できます。
• テンプレートをプロジェクトに適用する - 選択したテンプレートを適用する特定のプロジェクトを選択できます。 
• 編集 - テンプレート名、説明、デフォルト値などの基本テンプレートの属性を変更できます。
• 重複ファイル - あなたはテンプレートのコピーを作成することができます。
• 輸出 - テンプレートをエクスポートできます。
• 削除 - あなたはテンプレートを削除することができます。

 

ダッシュボード テンプレートを適用する別の方法

上記の標準的な手順に加えて、テンプレートおよびまた適用および／または更新することができる。 特定のユーザーのアカウントから直接。 ちょうど開いている 「私のダッシュボード」 タブをクリックし、赤をクリック 「ダッシュボード テンプレートによってダッシュボードを再配置する」 ボタンをクリックし、テンプレートを選択して保存します（下記参照）。

また、 詳細 > 管理 > ユーザー タイプ > ダッシュボードのデフォルト テンプレート、カスタム ダッシュボードを特定のユーザー タイプにリンクするだけで、そのユーザー タイプの新しく作成されたユーザー アカウントごとに、このカスタム ページがデフォルトで事前定義されるようになります (下記を参照)。

また、許可を持つすべてのユーザー 「個人ダッシュボードの編集」 ページのパーソナライゼーション ビューのドロップ ページ メニューからダッシュボード テンプレートを選択することで、自分用のダッシュボード テンプレートを適用できます。 さらに、少なくとも部分的な管理者権限があれば、 「テンプレートを作成する」 ボタン（下記参照）

 

機能ダッシュボード

これらのデフォルト機能 (B2B CRM、サービス デスク、リスク管理など) は、右側のメニュー (上部の新しいデザイン) から簡単にアクセスでき、事前に設定されており、すぐに使用できます。

使用事例: 組み込み機能を使用して、顧客関係管理を合理化できます。 B2B CRM ダッシュボードはリード、顧客とのやり取り、販売パイプラインを追跡するために使用され、サービス デスク ダッシュボードは顧客サービス チケットの監視と管理に役立ち、顧客サービス チームの効率を向上させ、顧客満足度を向上させます。

ダッシュボードにジャンプ

上部のバーには新しい項目が含まれており、これを使用してカスタム ダッシュボードに移動できます。

それがどのように動作します

• ユーザーがこの機能を使用するには、有効になっているカスタム ダッシュボードを表示する権限が必要です。
• [すべてのカスタム ダッシュボードを表示] をクリックすると、ダッシュボードのリストが表示されます。
• ここでは、頻繁にアクセスするダッシュボードをお気に入りとして設定できます。
• お気に入りのダッシュボードが上部バーの選択項目に直接表示されます。

なぜこの機能があるのでしょうか?

カスタム ダッシュボードは常に私たちのアプリケーションの強力な資産です。 しかし、ユーザーが実際に見つけることができるエントリ ポイントが欠けていました。 管理者は、左側のメニューにリンクを追加するか、他の方法で手動で共有する必要があります。 ダッシュボードへのジャンプ機能は、この問題を解決します。

Easy Project で管理されている会社のあらゆる部分に対して、ダッシュボードの機能を最大限に活用できるようになりました。

 

コーナー状況

テンプレートを編集した後、変更を表示するには、特定のユーザーに再度適用する必要があります（自動的には表示されません）。