連絡先 v10 のみ

連絡先の機能
連絡先の作成
連絡先の操作
連絡先のエクスポート
連絡先の可視性
CardDavを介した連絡先の同期
コーナー状況

 

連絡先の機能

連絡先は顧客管理の重要な部分です。 それはあなたがあなたが持っているかもしれない人、会社、アカウントまたは他のタイプの連絡先についての必要な情報を見つけるのを助けます。 これは、CRMやヘルプデスクなどのすべての顧客管理プラグインを接続する連絡先のデータベースです。 連絡先モジュールを使用すると、次のことができます。

• 連絡先を作成する
• それらを編集する
• それらをvCardまたはQRコードにエクスポートします
• さまざまなパラメータに従って連絡先をフィルタリングします
• メモやドキュメントを追加します（他のフィールドを作成します）
• それらをグループに分類します-個人または公開
• 選択したプロジェクトに割り当てます
• プロジェクトの連絡先からそれらを削除する
• プロジェクトまたは一般的な連絡先を共有する
• メールで送る
• それらを相互接続する
• それらを削除

 

連絡先の作成

[その他]メニューまたは[管理]から連絡先を開きます。

クリック "新しい連絡先「のサイドバーのボタン 連絡先の概要.

クリックした後 新しい連絡先 ボタンを押すと、フォームが開きます。 このように見えるかもしれません。

最初のステップでは、選択する必要があります 連絡先のタイプ。 デフォルトでは、合計3つの連絡先タイプがあります。

• -このタイプの連絡先には、ユーザーがEasy Projectまたはe-shopなどの会社のサイトで持っているアカウントが表示されます。
• 会社概要 -この連絡先には、会社の正式な資格情報の意味で会社の連絡先が表示されます
• 個人 -この連絡先タイプは、個人番号や個人メールなどの個人認証情報の意味で個人連絡先を示します

ネイティブフィールドは次のとおりです。

• First Name & 苗字 パーソナルを作成するとき 接触。 言い換えれば、 接触 タイプは姓と名の両方を有効にしました。
• 名前 アカウントまたは会社を作成するとき 接触。 もし 接触 タイプは名のみを有効にし、「名前」と呼ばれます.
• 重要 -連絡先タイプの両方のネイティブフィールドを無効にしないでください。 連絡先に名前を付けることはできません。

カスタム（任意）フィールドには次のものがあります。

• 組織
• 電子メール
• 電話
• ストリート （これにより、Googleマップに連絡先を表示できます）
• 市町村
• 郵便番号
• 国
• 登録番号 （識別番号）
• VAT登録番号
• 他の属性を追加 （状態、SWIFT、IBAN、BIC、変数記号などのカスタムフィールド-オプションまたは必須のいずれかです）
• グループ （この連絡先を追加するグループ）
• チェックボックス "グローバルに連絡していますか？"（チェックすると、連絡先がすべてのユーザーに表示されます）
• チェックボックス "プライベート連絡先"（チェックすると、連絡先が表示されるだけです。管理者でも連絡先を検索できません。この連絡先を作成した場合のみ、このオプションをチェックできます）
• チェックボックス "連絡先に追加"（チェックすると、連絡先がお気に入りに追加されます）
• コメント （連絡先に関するメモを記入できる空白のテキストボックス）
• 添付ファイル （連絡先に添付できるファイルまたは文書）

フォームに記入したら、クリックします Save 連絡先を作成します。

カスタムフィールドは 管理者 >> カスタムフィールド >> 連絡先。 名前の変更、有効化/無効化、言語の変更を追加できます。 アプリケーションでこれらのフィールドが異なる言語で表示されている場合は、フィールドの名前を変更する必要があります。

 

連絡先の操作

今、あなたがいるとき 連絡先リスト、すべての連絡先を1か所で見ることができます。 あなたはできる タブのタイプでフィルターします 下の写真に示されているように。

右側のメニューにいくつかのボタンがあります：

• お気に入りの連絡先 -お気に入りの連絡先をすべて表示します
• 連絡先グループ -連絡先のグループを表示します。 これをクリックすると、連絡先の新しいグループを作成することもできます
• 連絡先のインポート -CSVファイルから連絡先をインポートできるため、1つずつ入力する必要がありません
• Show all -すべての連絡先を表示
• 連絡先の種類 -ここでは、新しいタイプの連絡先を作成したり、既存の連絡先を変更/削除したりできます
• VCardマッピング設定 - 作るために vCardとQRコードからインポート 適切に機能するには、フィールドをER連絡先からvCard連絡先にマッピングする必要があります。

これで、特定の連絡先を開くと、次のようになります。 下の写真でわかるように、連絡先は既にリンクされています CRMケースと プロジェクト。 接続を削除するには、クリックしてください リンク解除アイコン 特定のエンティティの右上隅にあります。 画面の左上隅にXNUMXつの小さなアイコンがあります。 地球 連絡先がグローバルであり、 鉛筆 連絡先のアバターを変更するために使用できます。 画面の右上隅に、連絡先属性に関する追加情報があります。

また、することができます 連絡先をプロジェクトにリンクする。 これを行うには、プロジェクトを開くと同時に、右側のパネルから[連絡先]ウィンドウを開きます。 次に、必要な連絡先を検索して リンクアイコンをクリックします その横にある現在開いているプロジェクトに追加します。 連絡先をタスクまたはCRMケースにリンクできる類似の方法。

特定の連絡先を開いている場合、いくつかを見つけることができます 右側のメニューバーのオプション [詳細]メニューを展開した後：

• Googleマップに連絡先を表示 -Googleマップに連絡先住所を表示します（住所を入力する必要があります）
• 連絡先をメールで送信 -選択した受信者に連絡先を添付ファイルとして電子メールで送信します（vCard）
• プロジェクトに追加 -プロジェクトのリストを表示して、連絡先を追加する1つ以上を選択できるようにします
• リンク連絡先 -特定の連絡先をリンクする連絡先を1つ以上選択します
• グループに追加 -この特定の連絡先を追加する1つ以上のグループを選択します
• 削除 -連絡先を完全に削除する

連絡先の説明のすぐ下にある連絡先の詳細で、この特定の連絡先がリンクされているエンティティの折りたたまれたリストを見つけることができます。 各エンティティごとのリンクされたアイテムの完全なリストを表示するには、エンティティ名をクリックしてリストを展開します。

 

連絡先のエクスポート

特定の連絡先を開いている場合、次を見つけることができます エクスポートメニュー 右下にあります。 デフォルトでは、連絡先は vCardの （VCFファイル）、 QRコード or XML。 QRコードは、モバイルデバイス（スマートフォン、タブレットなど）などのQRコードリーダーを備えたデバイスに連絡先を追加する簡単な方法です。

 

連絡先の可視性

ユーザーの連絡先の表示は、XNUMXつの異なる権限に依存します。

1. に行く 役割と権限»ユーザーの役割を選択»連絡先の可視性.
2. に行く ユーザータイプ»ユーザータイプの選択»表示オプション»表示可能な連絡先タイプ.

 

CardDavを介した連絡先の同期

この拡張機能を使用すると、過度の労力をかけずに、Easy Projectから連絡先をすばやく同期できます。 Easy Projectのすべての新しい連絡先がモバイルデバイスに自動的に追加されるように、定期的な同期を設定できます。 Androidデバイスの場合、別の CardDavアプリケーション iOSで説明されている構成を使用します。

iOSで同期する方法

 

コーナー状況

• 関連するエンティティ（タスク、CRMケース、プロジェクトなど）の連絡先は、タイルまたはリストのXNUMXつの異なるビューで表示できます。 ビュー自体は保存/記憶できず、連絡先の数によって異なります（タイルビューはリストビューよりも少ない連絡先に使用されます）。
• 連絡先に関連するアラート（個人またはビジネスに関係なく）には、名前や電子メールアドレスなどの個人情報がアラートのメッセージコンテンツに直接含まれることはありません。 これは、不正な第三者がそのような連絡先の詳細にアクセスできないようにするための予防的な理由によるものです。 ただし、連絡先情報は、提供されたURLリンクとユーザーの権限に基づいて、システムへのログイン時に表示されます。