簡単なプロジェクトプラットフォーム
CRM
リード管理
新しいB2BCRMは、リードを簡単かつ効率的に運用するのに役立ちます。 すべての営業活動の概要を明確にしながら、最初から最後までリードのルートをたどることができます。

主な機能:
- リードをビジネスチャンスに変換する
- リードのルートをたどり、リードスプリッターを使用して適切な人に割り当てます
- すべてのチャネルでマーケティングキャンペーンとその結果を追跡する
- あなたの前にあるものを明確にするためにあなたの営業活動を追跡します
- さらに良い結果を達成するためにあなたのパートナーと協力してください





リードプロセッサ
買収を成功させるには、リードに関する迅速で準備の整ったフォローアップが不可欠です。 通常、デジタル環境では、関連性の異なる多数のリードが生成されます。 リードプロセッサは、独自の営業チームまたはパートナーネットワーク間でリードを配布、分割、および優先順位付けするのに役立ちます。

主な機能:
- リードデータを送信するためのマーケティング自動化ツールで利用可能なエンドポイント
- 受信したすべてのデータはリードレコードに変換されるため、調整されます
- その条件に基づいて、すべてのリードがチームメンバーまたはパートナーに割り当てられます
- 条件はリードを優先する場合があります
- セールスマン間のパーセンテージに基づいてリードを分割する
- 重複の識別





機会とパイプライン管理
私たちのB2BCRMはあなたの機会を管理するので、あなたはすべての販売終了に不可欠な人々と情報とのつながりを保つことができます。 どこからでも。 関連するすべてのアクティビティを発生時に追跡し、アクションが必要なときに更新を受け取ります。 テンプレートを使用して簡単にメールを送信できます。

主な機能:
- すぐに見積もりを作成する
- 価格表を使用して製品とサービスを管理し、見積もりと契約を明確にします
- 価格表はあなたの収入源の正確な理解を可能にします。
- 販売プロセス全体を合理化し、機会の詳細な概要を把握します
- 顧客の活動の豊富な活動タイムラインで重要な詳細を表示する
- リアルタイムの更新でチームに情報を提供し続ける
- パフォーマンスと四半期目標について明確な見通しを得る





パートナー管理
当社のB2BCRMは、複雑なパートナーの概要を提供し、トップパートナーとその進捗状況を詳細に追跡できます。 世界中のパートナーのネットワークを開発し、製品をより速く、より良く販売します。

主な機能:
- テリトリーモデリングを使用してパフォーマンスを向上させる
- 外部のアカウントマネージャーにクライアントの面倒を見てもらいましょう
- パートナーをトレーニングしてさらに売れるようにするパートナーエコシステムを作成する
- パートナーがB2BCRM内で安全に、正確なデータの可視性を持って作業できるようにします。
- B2B CRMにおけるパートナーの証拠と関与は、買収(リード)から継続的なカスタマーケア業務にまで及びます。





アカウント管理

主な機能:
- アカウントは、リード、オポチュニティ、人など、関連するすべてのエンティティからの営業活動を要約します
- アカウントは、ビジネス履歴、提案などに関するすべての従来の販売情報を収集します
- プロジェクトとそのステータスを即座に表示します
- アカウントの問題またはヘルプデスクチケットに関するビューを提供し、カスタマーサービスの状態を理解して営業担当者に警告することができます。
- 営業チームとカスタマーケアチームが真にコラボレーションして情報を共有できるようにします





役割ベースのホームページとダッシュボード
新しいB2BCRM内で、簡単に作成できるカスタマイズされた売上予測レポートで更新されます。 役割ベースのシナリオでは、セールスディレクターは、収益、セールスマネージャーのパフォーマンス、およびパイプラインの概要を明確に把握しています。 リアルタイムのリーダーボードを使用して、どの担当者が目標を達成するために順調に進んでいるかを確認します。

主な機能:
- どこでも重要な決定を下す
- 包括的な予測を使用して、ビジネス全体の正確なビューを取得します。
- トップパフォーマーを追跡する
- アカウントに関する深い洞察とインテリジェンスを取得する
- 使いやすく直感的なホームページで競合他社に先んじてください





プロセスとプロジェクトのサポート
WBS、ガント、アジャイル管理などのプロジェクト管理の重要な機能は、営業部門のさまざまなプロセスをサポートしたり、プロジェクトを提供したりするために存在します。

主な機能:
- デリバリーチームを招待して、XNUMXつのプラットフォームでコラボレーションまたはプリセールスし、販売されたプロジェクトを管理します
- 大規模なRFPをウォーターフォールプロジェクトとして管理する
- プロジェクトとしての新入社員またはパートナーのオンボーディングを管理する
- 採用を管理する
- 計画、戦略的思考、または単なるメモにマインドマップを使用する





配信E2E
B2B CRMでは、販売するものを管理できます。 新しいリードから、機会の見積もりから最後の実装まで。 取引を最大限に活用するために、パートナーと一緒にすべてのステップを管理します。 お客様は何もする必要はありません。 彼らはただ座ってリラックスし、あなたの製品で彼らのビジネスが成長するのを見ることができます。

主な機能:
- シームレスな見積もりと契約管理
- あなたが売るものを管理する
- 優れたサービスとゼロエフォートビジネスを顧客に提供します
- ベストプラクティスを使用して、すべての顧客のプロセスをカスタマイズします
- 共有された役割を最大限に活用して、実装に費やす時間を減らし、コストを削減します





継続的インテグレーション
B2B CRMと特にその「契約」は、CRMを、製品やサービスの提供を管理するシステムの堅実なデータソースに変えるように設計されています。 PMプラットフォームの特徴は、標準製品の上にソリューションを構築するのにも理想的です。

主な機能:
- 契約=正確に販売されたアイテムの証拠
- 契約のXNUMX回限りの配信または継続的配信ロジック
- 契約更新手順の実装
- 契約したサービスまたはサポート契約は、配信およびサポートチームに即座に渡されます
- オープンソース、API、カスタムフィールド、および柔軟なシステム設定により、PMプラットフォームは、ビジネスを推進および自動化するための高度にカスタマイズされたソリューションを開発するための理想的なツールになります。
- PMプラットフォームのカレンダーサービスとMicrosoftのOffice365の統合
- 複数のパイプライン





ヘルプデスク
ヘルプデスクの統計
サポートサービスのパフォーマンスの概要を取得します。 ヘルプデスク統計はカスタマイズ可能です—次のことができます ユーザーとステータスによるパフォーマンスの表示と統計の比較 異なる期間のために、性能の断面分析を可能にします。

主な機能:
- パフォーマンス統計 ユーザー、チケットの状態など
- 異なる期間の統計
- 折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフ
- エクスポートオプション
- チケット所有者および担当者別のSLAパフォーマンスレポート


複雑なヘルプデスク設定
ヘルプデスクのカスタマイズ 複雑な設定で 自動返信用の電子メールテンプレートを作成し、企業のロゴや署名などを追加します。 チケットの自動割り当てと特定のSLAの設定を行うプロジェクトを構成することもできます。

主な機能:
- SLAの定義:発注、再送信、Eメール生成
- ヘルプデスクのプロジェクトは、すべてのチケットのために設定します
- 外部の電子メールにチケットの更新を送信する
- メールテンプレート
- ヘッダーとフッターのカスタマイズ
- 自動チケット更新
- チケット所有者フィールドには、ソリューションの最終配信を成功させるための担当サポートエージェントに関する情報が保持されます。
- テンプレートから顧客にクイックEメールを送信する



ヘルプデスクダッシュボード
チケットの管理と割り当てがこれまでになく簡単になりました。 新しいヘルプデスクダッシュボードを使用すると、チケットと利用可能なリソースを効率的に処理できます。 すべてのチケットを開いて、責任の割り当ての更新を作成する必要はありません。 あなたはただすることができます チケットプールでチケットをプレビューする ヘルプデスクダッシュボードによって提供される 特定の問題に必要なリソースを特定する.

- チケット ドラッグドロップ
- 未回答のチケットプール
- レビュー用のチケット
- バグや機能開発のためのアジャイルボード
- オープンチケットについては、現在規定されているSLAを参照してください



ヘルプデスクマネージャーダッシュボード
ヘルプデスクマネジャーが必要とするものすべて あなたのレビューを必要とするチケットを更新し、あなたのすべてのミーティングとあなたのチームのパフォーマンスを把握することができます。

主な特長:
- 新しいチケットリスト
- アクションボタン 迅速なチケットの割り当て
- ヘルプデスクプロジェクトの概要
- チケットレビュー一覧
- SLAの パフォーマンスチャート



ヘルプデスクオペレーターダッシュボード
ヘルプデスクオペレータダッシュボードを使用すると、 チケット間をナビゲートし、あなたのパフォーマンスを追跡し、 組み込まれたKanbanを使用すると、開発チームに機能の開発やバグ修正に関する要望をチェックすることができます。

主な特長:
- 新しい、重要なチケットの一覧
- レビューのためにあなたの注意を必要とチケット一覧
- アクションボタン 自分のチケットをすぐに再割り当てする
- あなたの個人的なKPIのパフォーマンスのためのゲージ
- かんばん板 機能の開発とバグ修正を追跡するためのタブ

ナレッジベース
保持して共有する プロジェクト実施中に得られた知識 さらなる実現に使用し、ユーザーに知識を推奨し、タスクに割り当てます。 それらを検索してください。 知識は成功の鍵です。 あなたもすることができます コメント 知識を比較し、変化を返したり、その知識の読者のリストを見ることができます。

主な機能:
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知識カテゴリ+個人/プロジェクトカテゴリ
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ナレッジ・ポストをプロジェクト/タスクに割り当てる
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ユーザーに知識の投稿を推奨する
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サービスパネルからの迅速なアクセス
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キーワードで知識を検索する






DMS –ドキュメント管理システム
ドキュメント管理システムのプラグインが提供する すべてのファイルやドキュメントへの迅速なアクセス Easy Projectから直接管理できます。 それはおなじみのディレクトリ構造で編成されています、そしてドキュメントのバージョン管理のおかげであなたは最新のあなたのすべてのドキュメントを持つでしょう。 承認ワークフローは、社内での文書の流通を簡素化し、作業を簡単にします。

主な機能:
- 資料 バージョニング +オンラインモードを読み取り/書き込み
- 資料 承認ワークフロー - 循環ワークフローを設定し、Easy Projectでそれを制御する
- お知らせ -ドキュメントの変更または承認待ちのドキュメントに関する通知を受け取ります
- 文書をロック - 他のユーザーがそのファイルが他の人によって編集されて見ることができます
- ディレクトリ構造 - あなたの好きなファイルマネージャと同じ
- 大容量インフラ準備 - ドキュメントの大量アップロード



