ワークフロー

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ワークフローの使用方法

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ヒントとコツ
コーナー状況


状態遷移

ワークフロー設定には、次の場所からアクセスできます 詳細:管理:ワークフロー.

ここで、ロールを選択し、このロールが特定のタイプのタスクにどのような変更を加えることができるかを選択する必要があります。 緑色の「編集「」ボタンをクリックすると、オプションが表示されます。左側の列には、タスクが持つ可能性のあるすべての現在のステータスのリストがあり、右側には「許可される新しいステータス」のチェックボックスがあり、チェックボックスがオンになっている (ステータスが許可されている) か、チェックされていない (ステータスがステータス)現在のステータス、ロール、およびタスク タイプがタスクにすでに設定されている場合は、選択できません)。以下の例によると、タスクのタイプがタスクの場合、プロジェクト マネージャはステータスを「新規」から「実現」に変更することしかできず、何も変更できません。もっと。


フィールド権限

フィールド権限は、特定の役割が何を入力できるか、またはさまざまなタスクフィールドごとに何を入力する必要があるかを表します。 これらの権限が適用される役割とタスクの種類を選択してください。 標準フィールドとカスタムフィールドの権限を設定できます。 上記の例に示されているように、フィールドの横に赤い星が付いている場合、それはグローバルに必須のフィールドであり、役割に関係なく常に入力する必要があります。 赤い星のないフィールドは、次のように設定できます。

  • 必須
  • 読み取り専用の
  • 空白(フィールドに入力することも入力しないこともできます)

 

ヒントとコツ

ステータスをタスクタイプでまったく使用しない場合は、クロスフォーメーションで関連するチェックボックスを選択解除してください。

ユースケース1-承認チェーンを構成する

以下は、一連の承認の仕組みの例です。 各役割(たとえば、代表者、マネージャー、技術者など)は、プロセスが円滑で、内部の競合がないことを保証する特定の方法でのみタスクのステータスを変更できます。 たとえば、プロセス全体が終了し、クライアントに通知されると、顧客と直接連絡している担当者のみがステータスを「完了」に変更できます。 マネージャーのみが、クライアントによって開始された特定のリクエストを承認または拒否できます。

クライアントが新しいリクエスト (タスク) を開始すると、担当者はリクエストがさらなる承認のために転送されたことをクライアントに返信し、そのリクエストに「承認待ち」ステータスをマークします。マネージャーは、「承認待ち」としてマークされているすべてのリクエスト (タスク) のリストを持っています。それぞれのリクエストをさらなるアクションとして承認するかどうかを決定したら、リクエスト (タスク) のステータスを「承認」または「拒否」に変更します。

技術者は、すべての「承認された」リクエストが表示されるリストを持っています。彼は継続的にこれらの作業に取り組み、いずれかの作業が完了すると、ステータスを「確認して請求する」に変更します。この時点で、要求(タスク)は代表者のリストに表示され、担当者は技術者の作業を再確認します。クライアントの要件がすべて満たされている場合、タスクを「完了」としてマークし、その旨をクライアントに通知します。

ユースケース2-ユーザーに重要なデータを入力させる-必須

自分にとって重要な特定のデータを取得するために、特定のフィールドを必須にすることができます。これは、そのようなフィールドを「必須」ステータスに設定することで実行できます。 たとえば、クライアントの生年月日が必要な場合(たとえば、クライアントが法定年齢であるかどうかを確認するため)、「生年月日」フィールドを「必須」に設定して、クライアントが正当な手続きなしに進まないようにすることができますそのようなフィールドを最初に入力します。

ユースケース3-権限のないユーザーが重要なデータを変更できないようにする-読み取り専用

新しいタスクでは件名と説明を有効にする必要があるので注意してください。特定のユーザーは特定のアクションの実行のみを許可されており、重要な情報を編集または削除することはできません。これは、「読み取り専用」モードを有効にすることで実現できます。

たとえば、顧客が自分の生年月日を入力する場合、そのようなデータの偶発的な損失を防ぐために、そのフィールドは読み取り専用モードに設定されることがあります。あるいは、管理者 (または他の適切な人物) のみがこのデータを変更/削除できるようにし、他の人は変更/削除できないようにすることもできます。

ユースケース4-必要のない作業の種類で不要なステータスを無効にします

ステータス「コードレビュー」はIT部門にとって重要ですが、他の部門にとっては重要ではありません。 ITスペシャリストは「コードレビュー」ステータスを使用できますが、他の部門のユーザーはアクセスできません。

 

コーナー状況

  • プロジェクト フィールドが「読み取り専用」に設定されている場合、タスクのプロジェクト フィールドを変更する必要があるため、タスクを移動することはできません。
  • 特定のタイプのタスクを、プロジェクト設定でこのタスク タイプが許可されていない別のプロジェクトに移動すると、タスクのタイプはリストで最初に許可されているタイプに自動的に変更されます。
  • [管理] >> [設定] >> [タスク追跡] で [親タスクを閉じると、サブタスクも閉じる] オプションを有効にすると、ワークフロー設定でサブタスクのステータスが無効になっている場合でも、親タスクのステータスがサブタスクのステータスにも適用されます。
  • プロジェクトが公開されていない場合、プロジェクトのメンバーではない管理者権限を持つユーザーが、そのプロジェクトの他のすべてのロールを「事実上」引き継ぎ、ワークフローがそれらのロールに対して検証されます。
  • プロジェクトが公開されておらず、メンバーがいない場合、その場合、管理者権限を持つユーザーに対してワークフローはまったく検証されません。

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