エクスポートテンプレート

エクスポートテンプレートの使用方法

概要
典型的な使用例
コーナー状況

 

概要

ページの右下に下のアイコンが表示されるたびに、次のことができます 印刷テンプレートを使用してページコンテンツを印刷する.

アイコンをクリックすると、プロンプトが表示されます エクスポートするテンプレートを選択します.

さらに、2の追加ボタンがあることがわかります。

  • エクスポートテンプレートを作成する 新しい印刷可能なテンプレートを作成できます
  • エクスポートテンプレート 作成済みのすべての印刷テンプレートのリストを表示します。 このリストには、別の宛先からもアクセスできます:[その他]> [管理]> [印刷可能なテンプレート]。 ここで、作成したテンプレートを編集または削除できます。

次に、ページコンテンツの印刷に使用するテンプレートを1つ選択する必要があります。 それを行うには、ただ テンプレートのリストを参照し、任意の名前または「プレビューと印刷」をクリックします 特定のテンプレートの右側にあるボタン。

クリックすると、下の例のような印刷プレビューが表示されます。

トップメニューには、さらにいくつかのオプションがあります。

  • 印刷物 -プリンターを選択して印刷できます。 このボタンを使用して外部PDFプリンターを選択することもできます
  • PDF -コンテンツをPDFファイルに保存します
  • ドキュメントに保存 -選択したプロジェクト内のドキュメントフォルダにコンテンツを保存します
  • テンプレートを編集 -印刷可能なテンプレートを編集できます
  • コピーテンプレート -新しい名前でテンプレートをコピーします
  • ポートレート/風景 -用紙の向きの設定
  • A4 / A3 -用紙サイズの設定

だから、それだけです。 でも少し見てみましょう 印刷可能なテンプレートを作成/編集する方法。 編集ビューは次のようになります。

上側では、いくつかを記入する必要があります 基本情報フィールド 名前、説明、作成者、カテゴリ、ページサイズ、ページの向きなど。 次に、標準があります WYSIWYGエディタ ここでテンプレートを作成できます。 テンプレートに実際のデータを入力するには、1つ以上を使用する必要があります 動的トークン 右側のリストから。 トークンのリストには短い 説明 そのため、どのデータがどのデータを表示するかがわかります。 こんな感じです。

テンプレートを削除する場合は、をクリックします 「ページを削除」 その横のボタン。 テンプレートが完成したら、をクリックします "更新" ページの下にある緑色のボタン。 をクリックして "バック" 前のページに移動するボタン。 をクリックして 「次のページを追加」 ボタンを使用すると、別のページを印刷可能なテンプレートに追加して、最初のページとは異なるページにすることができます。

 

典型的な使用例

問題、注文、顧客、プロトコル、またはリードをエクスポートする場合、エクスポートテンプレートを選択するように求められます。 このテンプレートは、エクスポートされるフィールドと、エクスポートされるコンテンツのデザインを決定します。 エクスポートテンプレートには、次のようなさまざまな実用的な用途があります。

  • リスト

タスク、プロジェクト、CRMケース、連絡先、タイムログ、出勤記録などのアイテムのセットとして表される、Easy Projectのほぼすべてのデータエンティティのリストをエクスポートできます。会社のロゴと色を追加してリストに独自のブランドを付け、カスタマイズしますフォントの種類とサイズ。 エクスポートされたリストに含めるプロパティを選択します。 すべてのプロパティをリストに組み込むか、選択したプロパティのみを組み込むかを選択できます。

  • レポート

エクスポートテンプレートを使用すると、独自のグラフ、チャート、主要なメトリックで構成される見栄えの良い視覚化を作成できます。 本格的なHTMLエディターと動的トークンを使用してレポートを設計し、レポート内のさまざまなデータ(画像、表、数値、テキストなど)を簡単に追加、混合、照合できます。 財務管理機能を使用している場合、債権のステータス、提出、およびコンバージョン率を追跡することにより、債権のパフォーマンスを簡単に確認できます。 レポートを設計した後、それらを公開して共有したり、信頼できる目のみにアクセスを提供したりできます。

  • 契約およびサービスプロトコル

エクスポートテンプレートのメリットを享受するもう1つの素晴らしい機会は、契約とサービスプロトコルです。 契約に関しては、連絡先、CRMケース、プロジェクトなどの各エンティティからすべての変数が自動的に入力されている間に、背景テキストを作成する必要があります。 同様に、有能な営業担当者が保存し、タスク、注文、連絡先、CRMから取得したデータを使用してサービスプロトコルを作成できます。

簡単に言えば、Easy Projectのエクスポートテンプレートは、エクスポートを印刷および保存するだけでなく、完全にカスタマイズされたものを作成および共有するための優れたツールです。 ほとんどのビジネスニーズに対応した出力.

 

コーナー状況

  • エクスポートテンプレートは、HTMLテキストフォーマット(CKeditor)でのみ機能します。 管理>>設定>>一般
  • 他のテキスト書式設定オプションを使用している場合、結果のエクスポートは期待どおりに表示されない可能性があります。 HTMLテキストの編集は、エクスポートテンプレートの要件です。
  • エクスポートできるのは出力リストのみです。レポート、タイル、またはチャートなどの他の形式はエクスポートできません。 したがって、CSV、PDF、XLSXなどへのエクスポートには、常にアイテムのリストが含まれます。

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