Zapierを介してXeroやその他の会計システムに接続されたプロジェクトファイナンス

日付:4 / 9 / 2018
着丈:12分
著者:ヤンパベラ
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Easy ProjectとXEROや他の会計システムとの接続方法に興味はありますか? Zapierプラットフォームのおかげで簡単に統合できます プロジェクトの予算をリアルタイムで管理.

簡単なプロジェクト予算

予算を計画し、それをEasy Project Budgetsを使用して実際の収入と支出と比較することが、 プロジェクトの財務を管理する。 このモジュールを使用すると、各プロジェクトの収益、コスト、給与コスト、および最終利益を監視できます。

また、定義された計画に関連して実際のお金のエントリを監視し、プロジェクトの損益計算書、キャッシュフロー予測、およびキャッシュフロー履歴を提供することもできます。


プロジェクト予算の概要

簡単なプロジェクト予算のデータ

プロジェクトの財務を監視したいプロジェクトの予算に財務データを合わせる方法はたくさんあります。 特に 経費 受け取った請求書から 所得 で管理された発行済み請求書から 個別会計システム転送 影響により 正しく配布された 各プロジェクト予算で。

また、ご購読はいつでも停止することが可能です 手動で挿入する あなたの会計システムで請求書や請求書が支払われた後、それは非常に非効率的であり、 ヒューマンエラー。 もう一つの方法は輸出することです データをバッチでインポートする 一日または一週間の終わりの後に、しかしまた問題があります 最新のデータではありません あなたのプロジェクト予算で。


実費の概要

統合ソリューション

最善の解決策は 会計システムとの統合、それは可能にします データの自動転送 プロジェクト予算ごとに財務データを分離します。 会計システムで準備されたデータを転送する必要があります できるだけ早く プロジェクト予算の最新の状態を保証するため。

あなたが知る必要があるのは、どのデータを転送しなければならないか、そしてどのプロジェクトで財務を監視したいのかということだけです。 もちろん、データのワークフローを分析して選択する必要があります。 統合のための技術.

Zapierテクノロジー

優れたテクノロジソリューションはZapierです。 統合プラットフォーム 1000以上のシステムのAPIを接続する あるシステムから別のシステムへの新しいデータの転送を可能にします。 簡単にセットアップできます ZAPと呼ばれる自動化ワークフローこれは、2つのシステム間の接続です。 引き金と行動.

ZAPが実行中で、 トリガーイベントが発生します 会計システム(請求書または請求書が支払われる)では、Zapier 自動的に行動する Easy Projectでのイベント(プロジェクト予算に経費または収入エントリを作成します)。


ZAPワークフローの例

Zapier統合の利点

もしあなたの 会計システムは使用する準備ができて Zapierプラットフォームでは、簡単に 統合する Easy Projectによるこのシステム さらなる開発なしで 各システムの特定の統合のために、すべてがZapierによって接続され処理されます。

最大の利点は手動のエクスポート/インポートではなく、定期的なものです。 5分ごとにデータ転送 プロジェクト予算内で実際の財務データを確保する 自動配布 各プロジェクトのデータの。

この統合はほとんどあなたを可能にします リアルタイム財務管理 あなたのプロジェクト予算の もちろん、退屈で手動のワークフローの自動化は、あなたのチームが時間を節約して彼らを作るのを助けます。 より効果的に働く 同様に。

統合会計システムXEROのケーススタディ

統合の実際の見やすいケーススタディは、 ゼロ会計システムZapierプラットフォームで使用する準備ができて https://zapier.com/apps/xero/integrations。 指定する必要があるのは、

  • 統合のためのデータワークフロー分析

  • 適切な引き金と行動

  • 適切な計画を持つZapierアカウント

  • ZapierのAPIへの接続を許可するXEROアカウント

  • ZapierがAPIに接続できるようにする簡単なプロジェクトアカウント

  • 正しいプロジェクト予算への配給データの規則 

統合のためのデータワークフロー分析

最初のステップは、Zapierプラットフォームを介して統合したいワークフローを定義し、次にそれをトリガーしたものを定義することです。 XEROからのデータは、アクションのために必須フィールドに割り当てる必要があります Easy Projectのイベントで、プロジェクト予算に経費または収入のエントリを作成します。 今回のケーススタディでは、このデータワークフローを定義しました。 新しいXERO有料請求書からEasy Projectの実際の経費を作成する

それは支払わに変更ステータスを持つすべての新しい法案はトリガーを作成し、プロジェクトの予算でZapier実際の経費エントリを介して作成されることを意味します。 必要なEasyProjectデータは次のとおりです。

  • 適切なプロジェクト予算に財務データを配布するためのプロジェクトID

  • 経費の記入項目の名前。このケーススタディでは、請求書番号と請求書発行者で構成されています。

  • 支払われた請求書の合計金額

  • 支払済み請求書の通貨コード

  • 請求書の発行日


必要なEasy Projectフィールドに割り当てられたXEROからのトリガーデータ

適切な引き金と行動

利用可能なXEROトリガーイベントおよびEasy Projectアクションイベントから、これらは財務データの転送に適しています。

ゼロトリガー

  • 新しい請求書 - 新しい請求書を追加したとき、または新しい請求書のステータスが変更されたときに発生します(買掛金)

  • 新規の売上請求書 - 新規の売上請求書を追加するか、または新規の請求書のステータスが変更されたときに発生します(売掛金管理)。

簡単なプロジェクトアクション

  • プロジェクト予算経費の作成 - アクションにより、プロジェクト予算の新しい計画経費または実際の経費入力が作成されます。

  • プロジェクト予算収入の作成 - アクションにより、プロジェクト予算に新しい計画または実質収入エントリが作成されます。

私たちのケーススタディワークフローのために:新しいXERO有料請求書からEasy Projectの実際の経費を作成するために、我々はXEROトリガーを選びました: ニュービル簡単なプロジェクトアクション: プロジェクト予算経費の作成 (オプションリアル)。


ケーススタディワークフローに使用されるトリガーとアクション

適切な計画を持つZapierアカウント

ZapierプラットフォームでZAPを実行するには、アカウントを作成してアカウントを選択する必要があります。 適切な料金プラン 数に応じて ザピア取引 月額。

Zapierトランザクションは、ZAPによる成功した自動化を意味します。 あなたのたびに取引がカウントされます Zapはデータを正常に転送しました あるアプリから別のアプリへ。

料金プラン1か月あたりの成功した取引の限度月額限度を超える追加取引の価格
小さい 1 000 €16 €0.016
ミディアム 3 000 €40 €0.0128
大型タッチスクリーン 10 000 €100 €0.01

ZAPを実行するための価格計画 

私たちのケーススタディでは、Zapierトランザクションとは、月にいくつの支払済み請求書がプロジェクト予算に転送されるかを意味します。

ZapierがAPIに接続できるようにするためのXEROアカウント

Xeroアカウントには、 Xero APIを使用するための標準またはアドバイザレベルの権限Zapierに接続するために必要です。 読み取り専用、請求書のみ、およびCashbook Clientの役割には、APIを使用する機能はありません。

ZapierがAPIに接続できるようにする簡単なプロジェクトアカウント

Easy Projectアカウントは、 Easy Project APIを使用するために予算を管理する権限を持つロールZapierに接続するために必要です。 Easy Projectアカウントも、財務データをプロジェクト予算に配布するプロジェクトのメンバーである必要があります。


予算の簡単なプロジェクトアカウントのアクセス許可

適切なプロジェクト予算へのデータ配布の規則

財務データを適切なプロジェクト予算に配布したい場合は、次のことができなければなりません。 あなたの会計システムに監視対象プロジェクトIDのリストを設定するこのプロジェクトIDを請求書/請求書に割り当て、Easy ProjectでのアクションのためにこのデータをZapierにトリガーします。

XEROでは、 プロジェクトという名前の追跡カテゴリ。 このカテゴリは請求書/請求書明細の一部です。 特定のカテゴリオプション 請求書/請求書明細行に割り当てられたは、Easy ProjectのプロジェクトのIDを表します。ここでは、会計データを適切なプロジェクト予算に転送します。

Zapierによる他の会計システムの可能な統合

これらの会計システムのいずれかを使用している場合、プロジェクトファイナンスの管理は Easy Projectであなたにぴったりのケーキを.

Zohoブックス

https://zapier.com/apps/zoho-books/integrations

経費と収入の財務データのために統合されています。

新しい費用

  • 経費が発生したときに発生します。

新しい販売請求書

  • 支払い済みのステータスで新しい販売請求書が作成されたときに発生します。

プロジェクトID一覧

  • レポートタグ(経費および請求書明細用)
  • ドロップダウン値を含むカスタム項目(請求書のみ)

フレッシュブック

https://zapier.com/apps/freshbooks-new/integrations

経費と収入の財務データのために統合されています。

新しい費用

  • 新しい経費が作成されたときに発生します。

新しい請求書

  • 新しい請求書が作成されたときに発生します。

プロジェクトID一覧

  • サポートされていない、経費または請求書のためにメモを使用することが可能です。

QuickBooks Online

https://zapier.com/apps/quickbooks/integrations

収入の財務データのみに統合されており、経費データのトリガーはサポートされていません。

新しい販売請求書

  • 新しい販売請求書が作成されたときに発生します。

新しい支払い

  • 支払いが受領されたときに発生します。

プロジェクトID一覧

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